Voici le second album des Black Mages qui, cette fois, a été composé avec toute l'équipe, est sortit le 22 décembre 2004. L'album dure 50:50 ce qui fait presque un heure de bonheur et d'émerveillement.
01. The Rocking Grounds (FINAL FANTASY III) 3:56
02. Zeromus (FINAL FANTASY IV) 3:51
03. Vamo' Alla Flamenco (FINAL FANTASY IX) 4:25
04. Hunter's Chance (FINAL FANTASY IX) 4:44
05. Otherworld (FINAL FANTASY X) 3:14
06. Matoya's Cave (FINAL FANTASY I) 4:44
07. The Man with the Machine Gun (FINAL FANTASY VIII) 4:17
08. Maybe I'm a Lion (FINAL FANTASY VIII) 5:34
09. Battle with the Four Fiends (FINAL FANTASY IV) 3:58
10. The Skies Above (FINAL FANTASY X) 7:18
11. Blue Blast - Winning the Rainbow 4:49
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