Susannah, contrôlée par l'esprit de Mia, est retournée à New York pour enfanter son "p'tit gars". Le ka-tet se sépare en deux, Callahan, Jake et Ote d'un côté et Roland et Eddie de l'autre vont à deux époques différentes de la ville. Le premier groupe va devoir retrouver Susannah/Mia en 1999 tandis que le second groupe va devoir aquerrir un terrain vague, en 1964, sur lequel vit la rose seule chose à part la Tour Sombre qui tienne les mondes en pace.
Dans cette épisode, on découvre la gravité de la situation dans laquelle se trouvent nos héros. De plus on apprend beaucoup de chose sur l'intrigue tout en passant par une scène où Roland et Eddie discutent avec... Stephen King lui-même.
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